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      同花顺财经·股票

      电气设备:内生动力强化中期拐点渐进

      2019-05-05 18:54:36            

        报告要点周观点:内生动力强化,中期拐点渐进当前时点,我们认为补贴政策边际影响趋弱且非补贴端政策开始发力,行业年内需求增速得以支撑,并且平价驱使下行业未来成长大方向越发明确,短期波动将进一步凸显行业配置价值。电动车方面,受此前补贴新政和“自燃”等个例事件影响,走势一直较弱,随格局清晰化和海外突破,二三季度将成为龙头长周期买点;风电方面,前期因政策等因素板块出现调整,目前预期释放,板块性价比渐显。此外,光伏和泛在电力物联网景气持续向上,本周泛在电力物联网建设方案下发,意味着相关建设投资即将落地,维持推荐。

        新能源汽车:莫为浮云遮望眼,坚守产业大趋势本周板块走势偏弱,除受大盘下跌影响外,“自燃”等个例事件亦影响板块情绪,我们认为个别事故的发生从概率上看在所难免,安全性不会成为制约新能源汽车发展的问题,而该事件引起广泛讨论也反映了电动车不再是过去的小众产品,行业的成长趋势不变。本周产业链多家公司发布财报,一季度高景气的业绩增长基本兑现,但盈利的分化亦在延续,具备核心竞争力,份额持续增长或海外加速拓展的公司,以及格局趋于清晰,盈利逐步企稳的标的依旧是关注重点。

        风光储:光伏景气平稳复苏,风电调整后空间重现本周光伏板块平稳震荡,从产业链价格来看,整体延续此前触底企稳趋势,部分产品价格出现小幅回弹。整体来看,5-6月行业景气将平稳向上,产业链价格整体趋于稳定,我们继续强调行业4-5月加仓时点的判断。风电方面,受市场影响,近期有所调整。我们认为,2019-2020年行业高增长趋势明确,装机规模有望超预期且后期成本下降将贡献盈利弹性。投资方面,经过近期调整,此前市场高预期逐步释放,同时板块估值回到历史低位,继续看好板块投资机会。

        电力设备:泛在网建设即将正式启动,工控行业回暖端倪出现国网泛在电力物联网2019年建设方案日前已下发至省网公司,本次方案整体采用试点形式推进,提出2019年共计开展57项工作任务(包括27项重点建设任务)和25个综合示范项目。维持前期观点,相关文件的不断出台会为泛在电力物联网板块提供持续催化,后续项目启动则对应实际投资的落地,继续重点推荐国电南瑞,同时积极关注信产集团与岷江水电的资产置换事项。工控方面,制造业投资正在回暖,我们认为工控及元器件优质企业的配置性价比正在提升。

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