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      同花顺财经·股票

      机械制造:研发高投入行业领先的锂电检测设备厂商

      2019-05-05 21:17:02            

        利元亨:主营锂电设备,营收快速增长公司产品包括锂电池制造设备、汽车零部件制造设备和其他行业制造设备三大类。其中锂电设备覆盖锂电池生产的电芯装配、电池检测和电池组装三个环节。公司汽车零部件制造设备包括快插接头、相位器、车门限位器、汽车天窗、汽车门铰链和车门锁等汽车零部件装配检测设备。其他领域包括精密电子产品、安防产品和锁具类制造设备。公司近年来营收快速增长。2018年收入为6.81亿元,同比增长69.24%;归母净利润为1.29亿元,同比增长210.25%。

        相关上市公司分析:TCL集团、宁德时代、有研新材九州通持股,对标先导智能赢合科技。

         TCL集团间接持有0.48%股份;宁德时代间接持有0.6%股份;有研新材间接持有0.0004%的股份;九州通间接持有0.000006%的股份。

        对标上市公司为先导智能和赢合科技。

        经营数据分析:毛利率较为稳定,研发保持高投入公司2018年销售毛利率为41.67%,基本保持不变。销售净利率为18.93%,同比提高8.61pct,主要是2017年公司实施股权激励一次性计提管理费用2668.74万元,2018年无该项支出,使得2018年管理费用率大幅下降,从而使得销售净利率大幅提高。公司2018年净资产收益率34.2%,同比下降7.22pct,主要是公司股本增加、资产负债率下降所致。公司近几年研发投入均保持较高水平,2018年研发投入占营收的11.5%。

        业务分析:锂电检测设备行业领先,公司在手订单饱满公司主要业务为锂电设备,占总收入的89%。公司锂电设备业务以电池检测设备为主,电芯装配和电池组装设备为辅。其中,公司三层全自动热冷压化成容量测试机居于行业领先水平。电池检测设备占总收入的63.25%,毛利率为44.29%,电芯装配和电池组装设备占比为25.35%,毛利率低于检测设备,为31.52%,但相比2017年提高了13.78pct,主要是公司方形动力电池电芯装配线成本下降所致。公司一般签署订单、发货时各收一笔预收款,合计金额占订单金额40%-60%,验收后合计收取到订单金额的80%-90%,验收后12个月收取订单金额10%质保金。截至2018年底,公司预收款合计为4.05亿元,在手订单较为饱满。目前公司锂电设备涵盖较多知名客户,其中,公司收入的66.19%来自新能源科技。

        风险提示下游汽车行业需求大幅下滑;市场竞争加剧风险。

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